Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus: Timo Rautiainen (laulu, kitara), jarkko Petosalmi (kitara), Jari Huttunen (kitara), Nils Ursin (basso) ja Seppo Pohjolainen (rummut, taustalaulu).

"Rajaton rakkaus" ( 3'21)

"Kova maa" (3'32)

"Elegia" (3'33)

"Rahat ja henki" (3'42)

"Rajatila" (4'04)

"Kuusikymmentäkaksi" (4'39)

"Itku pitkästä ilosta" (4'26)

"Nyt on mies!" (4'04), vierailevana solistina Tapio Wilska

"Surupuku" (4'21)

Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus: "Lumessa kahlaajat" (4'31), vierailevana kosketinsoittajana Tuomas Holopainen.