Osa 1: Karaokekuningas

Aarne Kallio ilmestyy kaupunkiin ja ilmoittautuu karaokekisaan. Sinikka Ström hermostuu täysin miehen nähdessään. Kyseessä on Sinin isä. Hän haluaa vain kerran nähdä tytön ja häipyä sitten lopullisesti.

Rauni käy isäänsä katsomassa dementiaosastolla. Isä mutisee jostain Kallungista ja se jää vaivaamaan Raunin mieltä.

Yöllä sairaalassa liikkuu joku outo hiippailija. Illalla hotellilla kuulutetaan Aarnea laulamaan, mutta tämä makaa hotellin sängyssä kuolleena, toisessa kädessä ase, toisessa Sinin kuva. Hotellin terassilla Hulda ennustaa koplalle muutosta elämään ja alkoholitonta tulevaisuutta.