Helmikuussa 1900 Felix suunnittelee ystävänsä Ivarin kanssa maailmannäyttelyn paviljonkia Hovimäessä. Marien värjäämien lankojen sävyt innoittavat ja torpasta löytyvät Matildan olkityöt ihastuttavat muodon tajullaan. Felixin mieli palaa Pariisiin. Hän valehtelee Marielle saaneensa isältään luvan lähteä ja että tämä pyytää antamaan Felixille käteisvaroja, jotka on jättänyt sisarelleen. Felix lähtee matkaan. Kun yksi kandelaaberi kartanolla on kadoksissa, Marie alkaa epäillä Felixiä ja menee penkomaan tämän huonetta. Marie löytää Wilhelmin kirjeen, jossa tämä ehdottomasti kieltää Felixiä lähtemästä Pariisiin. Eräänä iltana Helsingissä Wilhelmille selviää, että poika on Pariisissa. Ruth yrittää rauhoitella vanhan valtiomiehen raivoa.

Kesäkuussa Hirvikoskelle saapuu uusia painokuvia, joista osa on tuotu salaa Saksasta maahan. Juho ja Katri huomaavat, että erään maalauksen lakikirjaa puolustava neito muistuttaa hämmästyttävästi Almaa. Katri vie kuvan koululle ja laittaa sen laillisen lähetyskunnan kuvan kääntöpuolelle.

Wilhelmin vointi on Helsingissä huonontunut ja hänet viedään diakonissalaitokselle tutkimuksiin. Siellä hän tapaa Alman, joka on päässyt sinne ensin koeajalle. Wilhelm lähtee Hovimäkeen lepäämään, vaikka hän ei millään malttaisi sairastaa, kun ”Bobrikov on voimiensa tunnossa ja iskee melkein joka päivä pöytään jonkin järjettömän uudistuksen”. Johan kehottaa kuitenkin kuuntelemaan vanhaa ja väsynyttä sydäntä ja Marieta hän pyytää kutsumaan Felixin kotiin. Felixiltä tulee kirje, jossa hän ylistää paviljongin menestystä, mutta pyytää samalla isältään lisää rahaa, mikä saa Wilhelmin pois tolaltaan. Pitkän Marien suostuttelun jälkeen Wilhelm lähettää pojalleen matkaliput ja ruokarahaa.

Kesä virittää ihmisten välille myös kiintymyksen lankoja. Kartanon pehtoori Otto ja Ruth vaihtavat ujoja silmäyksiä ja viihtyvät hyvin yhdessä; Johan saa vihdoin toistamiseen kosittua Katria, joka suotuu Johanille vaimoksi syksyllä.

Lokakuussa Felix saapuu aamuhämärissä veneellä Hovimäkeen. Mukanaan hänellä on myös paketteja, jotka hän piilottaa pyykkirantaan. Kun isä ja poika syövät pitkästä aikaa aamiaista yhdessä, kartanon pihalla nimismies ja santarmit tutkivat Felixin matkatavaroita, koska Hovimäen rannassa on nähty salakuljettajien vene. Felix aukaisee rullan, jossa on maalattuna alastomia naisia. Santarmit nauravat. Nimismies on pahoillaan häiriöstä ja seurue poistuu ratsain. Kartanon portilla nimismies kääntyy ja luo epäluuloisen katseensa kartanoon.